Ash, Misty e Brock estão indo para o Arquipélago Laranja mas não sabem como, quando derrepente dois homens dão, através de sorteio, três passagens de dirigível para eles irem mais rápido. O que Ash não sabia era que o dirigível era de Giovanni, e que o chefão da Equipe Rocket tinha designado Jesse, James e Meowth para cuidar deles.
Quando eles chegam no local da decolagem dois homens chegam pra eles e dizem que o Dirigível é assombrado, mas na hora a turma da Equipe Rocket aparecem disfarçados colocam Ash e seu amigos e o empurram para dentro do dirigível.
Dentro do dirigível a equipe Rocket, arma uma cilada pra Ash mas esquece de arranjar um motorista, então eles tentam dirigi-lo e acabam entrando em uma nuvem carregada.
No meio de uma turbulência, Misty perde Togepi. Procurando togepi, eles encontram um fantasma, que na verdade era Jigglypuff, e correm dele, quando derrepente a Equipe Rocket resolve se revelar, Ash manda seu Pikachu usar o choque do trovão mas Misty o interrompe falando que era perigoso, pois o dirigível tinha gás em seu tanque. Logo depois começam a aparecer furos no dirigível, que estava em péssima conservação. Quando Misty acha togepi, ele está em cima de um ferro que dava sustentação, então Ash usa seu Bulbasaur para ajudar segurando ela. Derrepente Jigglypuff aparece e misty pede para ela não cantar, quando uma parte do dirigível se rasga levando a Equipe Rocket e Jigglypuff juntos para fora.
Quando Ash e seus amigos pensavam que estava tudo terminado, o gás dos tanques de combustível começa a vazar, e eles têm que fazer uma aterrissagem obrigatória chegando ao Arquipélago laranja.
