Quando chegam a ilha valência no arquipélago laranja, Ash e seus amigos vão direto ao centro pokémon e descobrem onde encontrar a casa da professora Ivy. Chegando lá eles conhecem as três assistentes dela que dizem que ela está cuidando de pokémons. Então Ash, Misty e Brock vão atrás dela, chegando lá Brock fica ,como sempre, apaixonado pela professora.Ela então amostra a bola misteriosa que tinha as iniciais GS nela. Ivy então leva eles para a sua casa, que estava uma bagunça, então Brock resolve dar uma ajuda limpando tudo.
Durante a noite, quando Ivy estava observando os Vileplume, um Raticate entra no meio e acaba se envenenando com o pó exalado pelos vileplumes, então Ivy tenta salvá-lo mas acaba exalando o pó também, sorte que Brock aparece e a salva levando ela e o Raticate para o centro pokémon.
De manhã quando Ash e Misty estavam prontos para partir descobrem que Brock resolveu ficar para ajudar Ivy e aprender mais para ser um grande criador. Então Ash e Missty resolvem partir, porém eles não teriam como já que o dirigível tinha se espatifado no chão, mas quando chegam no local eles vêem que o dirigível estava novo em folha.
Quando eles entram no dirigível a equipe rocket resolve tirar o disfarce e prendem nossos heróis, a sorte foi que nossa amiga Jigglypuff resolve aparecer botando todos pra dormir e a equipe rocket voa do dirigível
