Após acordarem do sono induzido por Jigglypuff, Ash e Misty se vêem dentro de um parque temático pokémon. Andando no parque, eles vêem um Lapras sendo maltratado na praia por três homens que dizem estar treinando para lutar contra a equipe laranja, e mandam seus pokémons atacar Ash que estava defendendo o pokémon, só que antes do início do combate um garoto aparece e começar a examinar os pokémons. Achando-se ignorados os três homens atacam de novo, mas pikachu põe todos pra correr.
Ash resolve levar lapras para a enfermeira Joy que diz que o pokémon ficará bem depois de um descanso, o problema é que lapras estava com medo de ter contato com os humanos.
O garoto que estava com Ash na praia se chamava Trace e é um observador pokémon.
Enquanto Ash estava no centro pokémon com Misty e Trace ele novamente ouve sobre a elite laranja, então Trace explica que a elite laranja é um grupo de treinadores, que quando você vence quatro deles você pode lutar na liga laranja. Então Ash resolve participar da liga, mas antes tinha que conversar com o Professor Carvalho, pois estava com sua encomenda, o que Ash não sabia era que Trace era super fã do professor, e só por isso Trace resolve ser companheiro de viagem de Ash.
Tentando ajudar Lapras a não ter medo mais dos humanos ele resolve cantar uma canção de ninar, mas Jigglypuff aparece pondo todos pra dormir. Quando acorda, Ash resolve continuar com seu plano, mas a equipe Rocket aparece e pega lapras e foge. Trace usa seu venonat para rastrear o caminhão da equipe rocket, então Ash acha o caminhão e consegue soltar a parte de traz do caminhão onde estava lapras, a equipe rocket que estava na parte da frente perde a direção e decola de novo, mas Ash, Pikachu e Lapras continuavam descendo a montanha, derrepente eles caem no mar, mas Ash e pikachu se seguram em lapras e se salvam.
Trace e Misty foram até a praia tentar achar Ash e descobrem que o garoto capturou lapras.
Ash resolve levar lapras para a enfermeira Joy que diz que o pokémon ficará bem depois de um descanso, o problema é que lapras estava com medo de ter contato com os humanos.
O garoto que estava com Ash na praia se chamava Trace e é um observador pokémon.
Enquanto Ash estava no centro pokémon com Misty e Trace ele novamente ouve sobre a elite laranja, então Trace explica que a elite laranja é um grupo de treinadores, que quando você vence quatro deles você pode lutar na liga laranja. Então Ash resolve participar da liga, mas antes tinha que conversar com o Professor Carvalho, pois estava com sua encomenda, o que Ash não sabia era que Trace era super fã do professor, e só por isso Trace resolve ser companheiro de viagem de Ash.
Tentando ajudar Lapras a não ter medo mais dos humanos ele resolve cantar uma canção de ninar, mas Jigglypuff aparece pondo todos pra dormir. Quando acorda, Ash resolve continuar com seu plano, mas a equipe Rocket aparece e pega lapras e foge. Trace usa seu venonat para rastrear o caminhão da equipe rocket, então Ash acha o caminhão e consegue soltar a parte de traz do caminhão onde estava lapras, a equipe rocket que estava na parte da frente perde a direção e decola de novo, mas Ash, Pikachu e Lapras continuavam descendo a montanha, derrepente eles caem no mar, mas Ash e pikachu se seguram em lapras e se salvam.
Trace e Misty foram até a praia tentar achar Ash e descobrem que o garoto capturou lapras.
