Nossos heróis chegam a ilha Mikan para o primeiro desafio de Ash nas Ilhas laranja. Quando Ash se dirige ao ginásio é surpreendido por um garoto que o desafia, mas na hora aparece Sissy, líder do ginásio local e irmã do garoto e aceita o desafio de Ash.
Sissy explica para Ash que eles não lutam simplesmente no ginásio dela, eles tem que passar por dois desafios. No primeiro eles tem que acertar os alvos usando o ataque Jato d'água (Water Gun), o Seadra de Sissy e o Squirtle de Ash empatam. No segundo desafio os pokémons tinham que acertar alvos que se mexiam também com o Jato d'água, e novamente da empate, então a competição será decidida com uma surfada pokémon.Sissy escolhe Blastoise e Ash escolhe Lapras.
A surfada pokémon se trata de uma corrida com pokémons no mar. Porém antes da competição a Equipe Rocket aparece e rouba Blastoise, o que eles não sabiam é que Blastoise era um pokémon muito forte, e na primeira bobeada deles o pokémon os lança longe com a ajuda de pikachu.
Voltando a competição, Ash descobre que o treinador tem que ir montado em seu pokémon.
A competição estava muito acirrada, e Blastoise abre uma boa vantagem sobre Lapras, mas com uma jogada de mestre Ash usa o raio de gelo do Lapras para fazer seu pokémon deslizar até a praia e vencer por uma cabeça. Então Ash recebe a insígnia Olho de Coral, sua primeira!
