Depois de Ash ganhar sua terceira insígnea nas ilhas laranja, nossos heróis resolvem parar em um lugar famoso pelos seus pokémons avantajados. Enquanto andavam pela ilha, eles encontram uma cesta de frutas largada no chão, mas Misty desconfia ser um truque dos Rockets. Depois eles encontram uma árvore frutífera e vão pegar algumas frutas, mas dessa vez os vilões foram mais inteligentes e cavaram um buraco perto da árvore que nossos amigos caíram.
Ash tenta mandar Pikachu usar o choque do trovão, mas a equipe Rocket estava preparada. Arbok e Weezing atacam o pobre pokémon, então Meowth coloca um cinto que o une a Pikachu, e os vilões o pegam. Depois que sai do balão, Ash e os outros correm atrás do balão dos Rockets.
Enquanto isso Jesse, James e Meowth estavam contando vitória, pois tinham pikachu, quando um Pidgeot gigante aparece e pega os pokémons pelo cinto que os prendia.
No ar, Meowth dá a idéia de pikachu usar o choque do trovão que faz o pidgeot os soltar e depois eles caem em uma floresta. Meowth e Pikachu queriam ir cada um para um lado, mas Pikachu o ameaça com eletricidade, o que fazia Meowth o obedecer.
Ash, Misty e Tracey chegam ao local onde o balão estava, mas Jesse e James contam o que aconteceu. Depois os vilões sobem no balão para procurar Meowth e pikachu. Ash e seus amigos não podiam deixar que eles pegassem seu pokémon, então Tracey usa Marill para procurá-lo.
Pikachu continuava mandando em Meowth que tem a idéia de levá-lo para o chefe, mas o pokémon ouve tudo e o ataca com um choque do trovão.
Marill leva nossos heróis até um ninho de Pidgeot que estava vazio. Depois o pokémon gigante aparece e ataca Ash que desequilibrado cai do topo do monte onde o ninho estava. Quando o garoto levanta do chão, triste, resolve continuar procurando Pikachu e não descansaria até encontrá-lo.
Meowth e Pikachu estavam caminhando quando derrepente pikachu sente cheiro de um pokémon, depois um Rhydon gigante aparece e começa a correr atrás deles até que os dois ficam encurralados, Pikachu tenta atacá-lo, mas não funciona. Daí Pikachu tem uma idéia. Meowth pula na cabeça de Rhydon e começa a fazer cócegas, pikachu aproveita que a boca do pokémon está aberta e o acerta um choque do trovão que faz o Rhydon cair.
Ash e seus amigos procuravam pikachu até que Togepi vê as pegadas e os avisa.
A noite cai e Meowth e Pikachu estavam com muita fome. Derrepente eles encontram uma maçã que pikachu pega e divide com Meowth que começa a achar Pikachu um pokémon bom. Enquanto Meowth conversava, Pikachu dorme em seu colo.
Quando os dois pokémons acordam são surpreendidos por Rhydon e Pidgeot, a sorte deles é que na hora Ash, Misty, Tracey, Jesse e James aparecem e os salvam. Depois os Rockets começam a lutar com Ash pelo pikachu, mas como estavam perdendo, os vilões sobem no balão e resolvem atirar neles. Misty usa Psyduck, sem querer, mas nada acontecia, derrepente Togepi os ataca com um super golpe que manda os vilões para a lua.
Agora Ash e Pikachu podem ficar juntos novamente.
Ash tenta mandar Pikachu usar o choque do trovão, mas a equipe Rocket estava preparada. Arbok e Weezing atacam o pobre pokémon, então Meowth coloca um cinto que o une a Pikachu, e os vilões o pegam. Depois que sai do balão, Ash e os outros correm atrás do balão dos Rockets.
Enquanto isso Jesse, James e Meowth estavam contando vitória, pois tinham pikachu, quando um Pidgeot gigante aparece e pega os pokémons pelo cinto que os prendia.
No ar, Meowth dá a idéia de pikachu usar o choque do trovão que faz o pidgeot os soltar e depois eles caem em uma floresta. Meowth e Pikachu queriam ir cada um para um lado, mas Pikachu o ameaça com eletricidade, o que fazia Meowth o obedecer.
Ash, Misty e Tracey chegam ao local onde o balão estava, mas Jesse e James contam o que aconteceu. Depois os vilões sobem no balão para procurar Meowth e pikachu. Ash e seus amigos não podiam deixar que eles pegassem seu pokémon, então Tracey usa Marill para procurá-lo.
Pikachu continuava mandando em Meowth que tem a idéia de levá-lo para o chefe, mas o pokémon ouve tudo e o ataca com um choque do trovão.
Marill leva nossos heróis até um ninho de Pidgeot que estava vazio. Depois o pokémon gigante aparece e ataca Ash que desequilibrado cai do topo do monte onde o ninho estava. Quando o garoto levanta do chão, triste, resolve continuar procurando Pikachu e não descansaria até encontrá-lo.
Meowth e Pikachu estavam caminhando quando derrepente pikachu sente cheiro de um pokémon, depois um Rhydon gigante aparece e começa a correr atrás deles até que os dois ficam encurralados, Pikachu tenta atacá-lo, mas não funciona. Daí Pikachu tem uma idéia. Meowth pula na cabeça de Rhydon e começa a fazer cócegas, pikachu aproveita que a boca do pokémon está aberta e o acerta um choque do trovão que faz o Rhydon cair.
Ash e seus amigos procuravam pikachu até que Togepi vê as pegadas e os avisa.
A noite cai e Meowth e Pikachu estavam com muita fome. Derrepente eles encontram uma maçã que pikachu pega e divide com Meowth que começa a achar Pikachu um pokémon bom. Enquanto Meowth conversava, Pikachu dorme em seu colo.
Quando os dois pokémons acordam são surpreendidos por Rhydon e Pidgeot, a sorte deles é que na hora Ash, Misty, Tracey, Jesse e James aparecem e os salvam. Depois os Rockets começam a lutar com Ash pelo pikachu, mas como estavam perdendo, os vilões sobem no balão e resolvem atirar neles. Misty usa Psyduck, sem querer, mas nada acontecia, derrepente Togepi os ataca com um super golpe que manda os vilões para a lua.
Agora Ash e Pikachu podem ficar juntos novamente.