Ash, Misty e Tracey estavam novamente a bordo de Lapras quando um treinador chamado Tad os pára e diz que foi até Trovita e o líder do ginásio falou sobre Ash. com isso Tad se interessou em batalhar com o garoto e o desafia, Ash que não rejeita nenhuma aceita.Em uma praia a batalha começa. Ash escolhe Pikachu e Tad escolhe Poliwrath. Mesmo em desvantagem Tad vence. Depois Ash escolhe Charizard que ainda o desobedecia, mas quando Poliwrath o ataca ele resolve lutar por conta própria, porém no fim acaba congelado. Tad, então, diz a Ash que gostaria de outra batalhar novamente quando ele aprendesse a usar seu pokémon.
A chama de Charizard estava muito baixa por conta do ataque que recebeu, então, Ash tenta aquecê-lo. No meio da noite Charizard acorda e enquanto Ash cuidava dele, o mesmo se lembra de tudo o que os dois passaram juntos.
Quando amanhece, Charizard já estava melhor, derrepente a Equipe Rocket aparece com uma cavadeira, pega Pikachu e depois fogem pelo subsolo. Charizard oferece ajuda à Ash e consegue salvar Pikachu. Os vilões atacam novamente acertando Ash, Charizard vendo isso lança um ataque chamado Raiva que manda os Rockets para a lua.
Depois Tad aparece e desafia Ash de novo. Charizard finalmente o obedecia e com isso ao seu lado Ash vence a luta.
