O munchlax de May estava muito doente então uma senhora a parece e junto com seu marido,que tinha um Mime. Jr, resolve ajudá-lo.
O chimeco de James também estava doente, então ele resolve levá-lo para seus avós cuidarem dele. O que eles não sabiam era que os avós de James eram os mesmos velhinho que estavam ajudando May.
Quando James chega na casa de seu avós, ele pede para eles o ajudarem e para não decepcioná-los ele diz que era um grande empresário e que Jesse e Meowth trabalhavam para ele.
Os avós de James levam Chimeco para um quarto e lá James conhece Mime. Jr. Derrepente Ash, May, Brock e Max entram no quarto. James os empurra para fora e pede para eles fazerem uma trégua e eles aceitam pois os senhores estavam os ajudando.
Os avós de James levam todos para conhecer a casa pokémon. Lá Jesse e Meowth tinha outros planos e pegam um Oddish, mas James consegue tirar o pokémon deles.
À noite enquanto todos dormiam, Jesse e Meowth roubam Mime. Jr e Munchlax e quando iam pegar mais pokémons James e Ash acordam e juntos lutam contra Jesse impedindo que eles roubassem os pokémon dos avós de James.
Ash e os seus amigos agradecem e se despedem dos senhores.
Logo após James resolve deixar Chimeco para seus avós cuidarem e quando ele ia dar a pokebola de Chimeco outra cai no chão e Mime. Jr entra nela, pois ele viu que James estava triste. Depois James conta a verdade para seus avós que continuam o amando.
