Nossos heróis iam em direção a ilha Pumello, local onde Ash tentará o título de campeão da liga Laranja, quando vêem no mar um pokémon estranho voando.
Quando chegam na ilha, Ash se escreve e no mesmo local Tracey observa uma estátua e desconfia que já tinha visto o pokémon que estava nela. Depois um homem os leva para conhecerem o ginásio e a galeria da fama da liga laranja. Lá Tracey vê a mesma estátua. O homem explica que as batalhas são feitas com seis pokémons. Tracey aproveita para perguntar da estátua e o homem diz que era Dragonite e o que eles viram voando era o de Drake líder da Liga Laranja que nunca perdeu uma batalha antes.
Drake estava no ginásio, quando os Rockets tentam roubar seu Dragonite, mas ele manda seu pokémon usar o hiper raio que os lança para o espaço.
Enquanto isso, Ash estava com um grande problema, pois Snorlax não queria acordar, então ele telefona para o Professor Carvalho e o troca por um de seus Tauros contando com a sorte de principiante, pois seu pokémon nunca tinha batalhado antes.
A equipe Rocket estava decepcionada por não conseguir roubar Dragonite quando um carro passa anunciando a batalha da Liga, então Meowth tem uma idéia.
Finalmente a batalha iria começar, mas antes Ash e Drake apertam as mãos, o juiz explica que só o desafiante pode trocar de pokémon e que quando três pokémons de um dos combatentes estiverem fora da luta haverá uma troca de campo. Drake usa Ditto como primeiro pokémon e Ash escolhe Pikachu e Ditto se transforma nele. A batalha estava muito igual. Com uma boa estratégia Ditto passa na frente, mas Pikachu dá a volta por cima mostrando que o verdadeiro sempre é o melhor e vence o duelo. O segundo pokémon de Drake é Onix, então Ash chama Pikachu de volta e escolhe Squirtle. O fator tipo não estava adiantando e Squirtle estava levando uma surra, até que ele usa o Hidro Bomba seguido de um quebra crânio e vence o segundo round. O terceiro pokémon de Drake é Gengar e Ash novamente troca de pokémon escolhendo Tauros, mas quando seu pokémon fica confuso ele também o chama de volta. O garoto escolhe Lapras dessa vez. Os dois pokémons lançam um golpe ao mesmo tempo. Então uma pergunta fica no ar: Quem ficará em pé?
